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La virtualidad parece inevitable; en los últimos 2 años, en México las transacciones financieras digitales han avanzado como nunca. Datos recientes por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) apuntan que, en mayo del 2024, se realizaron 388 millones de operaciones al mes a través de un teléfono celular, mientras que, en el mes de mayo del 2022 la cifra fue de 206 millones. ¿Se trata de una "revolución financiera"?

 

Conforme a los datos más recientes del Banco de México (“Banxico”), el efectivo continúa siendo el medio predilecto de pago por parte de la población mexicana (el 80% prefiere pagar con efectivo). Veritran, empresa especializada en dotar de soluciones tecnológicas a instituciones financieras como bancos, prevé, una “revolución” en el ecosistema de pagos en México en los próximos años, en donde la batalla será contra el uso del efectivo.

 

Marcelo González, director y cofundador de Veritran, afirmó ante el periódico “El Economista” que, México podría inclinarse ante los pagos virtuales, cómo ya ha ocurrido en otros países de la región como Argentina, Chile y Brasil. González predice que, “Se viene un fenómeno que ya se dio y consolidó en Argentina, Chile y Brasil, que es una revolución en el ecosistema de pagos, con la entrada de Fintech y otros actores que vienen a disputarle al efectivo el pago del día a día en el changarro, en el transporte, en una tienda pequeña, y luego en las grandes superficies comerciales. Y esa revolución viene acompañada de la tecnología, que es lo que permite que todos paguen y cobren de la misma manera”.

 

El director y cofundador de Veritran menciona que, las billeteras digitales deben ser de un uso sencillo, pero al mismo tiempo seguras, y que sirvan para pagar en la calle, en el changarro, transporte y demás. “Es un pago inmediato, usualmente de bajo valor que está compitiendo con el efectivo, y para poder competir con el efectivo, tienes que tener ciertas características, un gran nivel de aceptación, una amplia red que te acepte el pago y que sea rápido y sencillo, que sea más seguro”, puntualiza.

 

González precisa que, la competencia entre firmas que tienen la tecnología para respaldar la utilización virtual del dinero y la integración de instituciones financieras, presenta una expansión inusitada, ya sea para expandir el número de usuarios a través de billeteras digitales, o también respaldando a entidades que se lanzan a desarrollar masivamente sistemas para adquirir nuevas tecnologías, sin necesidad de comprar o colocar una terminal en cada comercio, sino a través de aplicaciones, y que a partir de ahí puedan cobrar.

 

“Creemos que los pagos van a ser con biometría, no con tarjeta ni efectivo, el sustento principal de los pagos va a ser la biometría y es algo que no va a pasar de aquí a 10 años (...) lo que podemos asegurar es que, en cinco años, los pagos con biometría y un ecosistema totalmente distinto a como lo conocemos hoy, ocurrirá en México”, enfatiza. De igual forma, otra consideración de tendencia que se verá en el sector financiero es la Inteligencia Artificial (IA), para combatir fraudes, por ejemplo.

 

Además de posicionarse como una solución real a la inclusión financiera, las "wallets" (“carteras digitales”) siguen innovando para facilitar la operatividad, tanto de los consumidores finales como de las propias entidades financieras. Para el usuario final, las billeteras digitales deberán garantizar algo muy focalizado: una experiencia rápida, segura y sin fricciones, asegurando el acceso inmediato para el uso del dinero en cualquier momento y lugar. Las entidades financieras, en tanto, deben garantizar este flujo operacional y facilitar los canales de comunicación directa y constante.

 

La mayoría de los mexicanos que utilizan carteras digitales, comenzaron a hacerlo tras la pandemia, ya que ésta los inclinó a dejar a un lado el efectivo y preferir este medio de pago. Capterra, una empresa referente a nivel mundial en la búsqueda de software financiero para empresas establece que, el 41% de los mexicanos tiene menos de un año utilizando esta tecnología, el 33% tiene entre 1 y 2 años y sólo un 26% las usaba antes de la pandemia.

 

Por último, un dato relevante para analizar una de las posibles causas de esta inminente "revolución", según Capterra, es que, la adopción de carteras digitales está más presente en adultos jóvenes, pues un 78% de los usuarios de smartphones de entre 26 y 35 años aseguró tener este método de pago, mientras que el 74% de los consumidores de entre 36 y 45 años también lo utilizan. ¿Será que las “wallets” comenzaron su expansión hacia el futuro, y el efectivo pasará a la historia? Eso está por verse.

Hace apenas algunas semanas, la expectativa general rondaba en un rumor: la reforma de ley en la CDMX para la renta de inmuebles vía uso de plataformas como Airbnb podría sufrir más cambios. Desafortunamente, el rumor resultó cierto.

 

Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que se presentará una iniciativa de reforma con la cual se busqué implementar una mayor regulación para las plataformas de renta habitacional de corto plazo; siendo Airbnb la plataforma con mayor impacto.

 

En una conferencia de prensa, Batres Guadarrama anunció algunas de las iniciativas que presentará próximamente, estableciendo que en la iniciativa a ley de la CDMX referente a la renta de inmuebles vía uso de plataformas se busca regular al fenómeno conocido como la "gentrificación", que refiere al asentamiento de nómadas digitales en algunas zonas de la Ciudad de México. "Tiene que ver con una nueva reforma en materia de regulaciones, restricciones y límites a las plataformas digitales por las cuales se realiza renta a corto plazo, o sea, como Airbnb", declaró el jefe de gobierno capitalino.

 

Esta iniciativa se presentaría luego de que, en abril pasado, se publicó en la Gaceta Oficial de la capital, la reforma a la Ley de Turismo capitalina, la cual contempla la creación de un Padrón de Anfitriones para registrar a quienes ofrecen servicios de estancia turística y eventual, así como el Padrón de Plataformas Tecnológicas, para las empresas que ofrecen dichos servicios. Con esto, la ley impone sanciones a quiénes no estén en regla con cada uno de los padrones. Ahora, ¿qué se pretende con esto?

 

- Restricciones de espacio: De acuerdo con el gobierno capitalino, dicha iniciativa buscará limitar el uso del espacio de cierto tipo de inmuebles, para que no pueda dedicarse en su totalidad a renta de corta estancia.

 

- Proteger inversión pública en vivienda social: Otro de los puntos que se vislumbró es proteger la inversión pública dedicada al desarrollo de vivienda social, con el fin de que estos espacios no puedan ofrecerse en plataformas de renta privada de inmuebles de forma temporal.

 

El mercado de este tipo de plataformas ha tenido un crecimiento exponencial en la última década. De acuerdo con la plataforma Inside Airbnb, en la Ciudad de México existe una oferta de más de 26,500 espacios que se ofertan para rentas de corta estancia por medio de estas plataformas; encontrándose la Ciudad de México por debajo de metrópolis mundiales cómo Londres o París (las dos con más de 70,000 espacios registrados), pero por encima de grandes polos turísticos cómo Madrid, Milán, Sídney o Lisboa.

 

Sin embargo, una regulación más profunda a este mercado inmobiliario no es lo único que el gobierno de la CDMX pretende cambiar de la legislación local. Otra de las iniciativas que pretende impulsar el ejecutivo capitalino es referente a la comercialización o renta de departamentos que formen parte de aquellos edificios que entran en el programa de reconstrucción capitalino.

 

Según el gobierno de la CDMX, la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México prevé la posibilidad de construir edificios con cierto grado de redensificación, es decir, si un edificio tenía ocho viviendas, podrían construirse más con el fin de comercializarse y así, financiar la reconstrucción de dichos espacios. "La idea es que esos departamentos no continúen desgastándose, que no estén ociosos, en tanto no se vendan. Entonces, tener esa alternativa que puedan ser rentados y al rentarse se podrá recuperar un recurso que no se recupera si el departamento está vacío" afirmó el Jefe de Gobierno.

 

Por ahora, ni la plataforma Airbnb o alguna de sus competidoras se ha manifestado ante este anuncio gubernamental, aunque en redes sociales las discusiones ya se hicieron presentes, sobre todo entre las personas que defienden la existen de más regulaciones sobre estas plataformas contra las que no. Lo que queda claro es que, en caso de que esta reforma se apruebe en el Poder Legislativo de la CDMX, las regulaciones tendrían un claro impacto en uno de los mercados con mayor expansión en la capital mexicana.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (“CNBV”), y otras autoridades, podrían no tener visibilidad de todos los incidentes de ciberseguridad que ocurren en el sector financiero mexicano. El hecho se debe a que, algunas entidades tardan en reportar los ataques de los que fueron víctimas, según afirmó Luis Lima, director general de supervisión y seguridad de la información de la CNBV, durante el pasado Segundo Congreso Cooperativo Financiero ante medios de comunicación.

 

La CNBV informó que, en este año, únicamente 15 incidentes de ciberseguridad fueron reportados por entidades financieras, mientras que el número de incidentes ocurridos en el 2023 también fue de 15, y son menores en comparación con años anteriores como en el 2022 con 27 ataques, aunque estas cifras podrían no reflejar todos los incidentes realmente ocurridos.

 

Lima afirmó que, las autoridades cuentan con información de los incidentes, sin embargo, esta información es solo de los casos de las entidades financieras que están obligadas a reportar por regulación; además de que diversas instituciones no informan de forma oportuna sobre los incidentes de los que han sido víctimas. Lima señaló en una conferencia de prensa que “Es bien frecuente que muchas entidades traten de ocultar (los incidentes de ciberataques) y nos vamos enterando después. Cuando la situación se pone más difícil, es cuando ya nos damos cuenta que los habían hackeado”.

 

Como autoridad, la CNBV al recibir un reporte sobre alguna incidencia, puede apoyar para la contención del evento. Sin embargo, una omisión de los sectores financieros atacados provoca que no cuenten con visibilidad, y como consecuencia, no se puede prevenir a las demás instituciones. “Cuando a alguien le pasa esto, sin decir información sensible y de forma anónima, compartimos y advertimos”, mencionó Lima.

 

Es importante recordar que, la CNBV se encuentra en proceso de creación de una norma de regulación para los criterios sostenibles aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (“Socaps”). Aunque aún no se  ha especificado una fecha para la publicación de la norma, Daniel Alejandro Miranda López, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, afirmó que, la regulación no será sorpresiva y que se comentará con anticipación en el gremio y con el Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (“Concamex”).

 

“Debemos tener las bases sólidas primero con las normas de información financiera, una vez que ya hayamos logrado ese paso avanzaremos, lo que estamos trabajando es la elaboración de la hoja de ruta regulatoria”, mencionó Miranda en el marco del segundo Congreso Cooperativo Financiero. A su vez, estas normas tienen el objetivo de estar en convergencia con las Normas Internacionales de Revelación de Información de Sostenibilidad (IFRS S, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad.

 

El llamado de la directiva se da en un marco en el que se explicó que avanza la adopción de nuevas tecnologías en el sector de las Socaps, como el uso de la computación en la nube para migrar y hacer más eficientes los procesos operativos de las cajas, lo que destaca como entidades del sector financiero, debido a su presencia en zonas rurales. De acuerdo con datos de la propia CNBV, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo son las únicas entidades financieras del país con presencia en un 6% de todos los municipios del país.

 

En una expansión, nunca antes vista, de ataques cibernéticos y hackeos a cuentas personales y datos de trabajadores a nivel mundial, y la irrupción del uso de Inteligencia Artificial en el mercado global, una fuerte respuesta respaldada por las autoridades blindaría la seguridad de las empresas y miembros del sector financiero ante la eventualidad de ser víctimas de este tipo de crímenes.